PT Pembangunan Jaya Ancol,Tbk (“Perseroan�) berencana untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I Tahun 2016 (“Obligasi�) senilai Rp 300 Milyar. Setelah menggelar due diligence meeting dan public expose pada Kamis, 25 Agustus 2015 Perseroan mendapat respon yang sangat baik dari investor. Sebesar 60% dana hasil penerbitan Obligasi akan digunakan untuk mengembangkan kegiatan usaha dalam bidang rekreasi, sedangkan sisanya sebesar 40% untuk pengembangan bisnis properti.

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol,Tbk,  C. Paul Tehusijarana mengatakan, “Respon masyarakat sangat menggembirakan, dapat dilihat dari jumlah emisi yang ditargetkan sebesar Rp300 milyar, total demand yang diperoleh mencapai Rp805 milyar, artinya demand investormengalami oversubscribed sebesar + 2,5 kali. Dengan demand yang sangat menggembirakan ini, Perseroan menetapkan kupon sebesar 8.1% untuk 3 tahun dan sebesar 8.2% untuk 5 tahun�.

Seperti yang dipaparkan dalam due diligence meeting dan public expose Perseroan, penerbitan Obligasi ini merupakan salah satu strategi Perseroan untuk mendapatkan dana tambahan guna mengembangkan bisnis lebih besar lagi. Saat ini, Perseroan mengelola kawasan rekreasi dan properti Ancol Taman Impian. Perseroan telah menyiapkan rencana strategis untuk pengembangan bisnis rekreasi pada tahun 2015-2023, diantaranya pengembangan kawasan rekreasi baru di lahan reklamasi, Pulau K.

Obligasi ini mendapatkan peringkat AA-(double A minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo�). Dalam memasarkan Obligasi,Perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan PT Indo Premier Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Sesuai indikasi jadwal saat ini, pembayaran bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 29 Desember 2016 sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada tanggal 29 Desember 2019 untuk obligasi seri A (3 tahun) dan 29 September 2021 untuk obligasi seri B (5 tahun).

Perseroan diperkirakan akan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 20 September 2016, dan menjalankan masa penawaran umum pada tanggal 22 – 26 September 2016. Adapun Pencatatan di Bursa Efek Indonesia rencananya akan dilakukan pada tanggal 30 September 2016.