PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (“Perseroan�) menggelar due diligence meeting dan public expose pada Kamis, 25 Agustus 2015 di Ruang Seminar BEI, Jakarta. Dalam acara tersebut Perseroan memaparkan strategi usaha serta produk-produk andalannya dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan terkini Perseroan serta dalam kesempatan ini Perseroan juga menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN I JAYA ANCOL TAHAP I TAHUN 2016 (“Obligasi�).

Saat ini, Perseroan mengelola kawasan rekreasi dan properti Ancol Taman Impian. Sebuah kawasan wisata terpadu seluas 552 hektar dengan lokasi yang dekat dengan pantai di Jakarta dan didukung kemudahan akses melalui jalan tol, serta sarana transportasi umum seperti Transjakarta dan Commuter Line

Unit bisnis rekreasi merupakan tulang punggung dari bisnis Perseroan. Adapun produk unggulan dari bisnis rekreasi Perusahaan adalah Taman Pantai, Dunia Fantasi, Atlantis Water Adventure, Ocean Dream Samudra, Seaworld Ancol, Ocean Ecopark dan Pasar Seni. Kinerja finansial tahun 2015 sektor rekreasi mendominasi  88% dari total pendapatan Perseroan, dengan EBITDA sektor rekreasi tahun 2015 Rp429 miliar atau 76% dari EBITDA total perusahaan tahun 2015 yang sebesar Rp 561,9 miliar.

Jumlah pendapatan yang diperoleh dari sektor rekreasi tersebut juga didukung oleh peningkatan jumlah pengunjung pengunjung tahun 2015 tercapai 17.8 juta orang, tumbuh 6,4% dari tahun 2014 sebanyak 16.7 juta orang. Hal itu sekaligus menjadikan pendapatan dari penjualan tiket pintu gerbang dan wahana wisata menjadi penggerak utama bagi peningkatan pendapatan pada sektor rekreasi.

Perseroan sudah menyiapkan rencana strategis untuk pengembangan bisnis rekreasi pada tahun 2016-2023. Perseroan akan mengembangkan kawasan rekreasi baru di lahan reklamasi, Pulau K. Rencananya kawasan ini akan dengan themed park, thematic apartment complex, condotel and hotel complex, style mall center, water ride attractions, dan water front convention hall.

Untuk memenuhi permintaan penginapan eksklusif di kawasan Ancol Taman Impian, Perseroan tengah membangun hotel baru di kawasan yang berlokasi di pinggir laut.

Kawasan Indoor Dufan di Dunia Fantasi juga masih menjadi fokus pengembangan Perseroan. Saat ini di dalam Kawasan Indoor Dufan sudah hadir wahana Ice Age dan Hello Kitty Adventure, serta tersambung dengan wahana baru Fantasy Light dan Fantastique Show. Ke depannya Kawasan Indoor Dufan ini akan dilengkapi dengan wahana-wahana permainan atraktif lain.

Selain itu Perseroan juga mengembangkan kawasan pantai dengan menghadirkan pantai baru, saat ini telah hadir Pantai Ancol Lagoon ± 3.5 km yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas rekreasi. Pantai tersebut akan melengkapi pantai existing sepanjang ± 500 m. Pantai Ancol Lagoon ini dilengkapi dengan fasilitas jogging track, restoran dan cafe, lapangan bermain anak-anak, plaza aktifitas yang dilengkapi fasilitas umum seperti musholla dan ruang bilas, serta permainan air Aqua Fun.

Selain segmen rekreasi, Perseroan juga akan melakukan pengembangan bisnis properti. Pada 2015 Perseroan telah mengembangkan Apartemen Northland, Jaya Ancol Seafront, Coasta Villa, selanjutnya Perusahaan akan mengembangkan Ocean Breeze, Condominium Pulau dan Kawasan Mix Use Carnaval.

Apartemen Northland Ancol berdiri di atas lahan seluas ± 9.360 m2 di kawasan Ancol Selatan. Apartemen ini memiliki 36 lantai dan terdiri dari 939 unit. Coastavilla adalah perumahan eksklusif yang terletak di kawasan Ancol Timur, berdiri di atas lahan seluas ± 27.491 m2. Jumlah unit Coastavilla pada tahap I sejumlah 40 unit, tahap II 20 unit, dan rencananya pada tahap III akan dibangun 41 unit. Ada juga Ocean Breeze yang merupakan kompleks apartemen dan kantor yang terletak di kawasan Ancol Barat dan berada di jalur komersial pelabuhan, perseroan juga akan mengembangkan lahan Pulau K sebagai pelengkap sarana rekreasi Ocean Fantasy serta optimalisasi lahan primer yang terletak di area Carnaval menjadi kawasan yang produktif.

Sebagai kawasan terpadu, selain sarana rekreasi dan properti, Perseroan juga menyediakan gedung yang dapat digunakan untuk meetings, incentives, conferencing dan exhibitions (MICE) yang terletak di  Putri Duyung Ancol dan Gedung Ecovention. Tidak ketinggalan, beragam jenis restoran juga telah tersedia di kawasan Ancol Taman Impian mulai khas daerah, seafood dan fastfood, sebut saja Bandar Djakarta, Jimbaran, Segarra, Oceanic, Telaga Sampireun, Rumah Kayu dan Saung Layaran hadir memanjakan para pecinta kuliner.

Diharapkan melalui upaya-upaya pengembangan bisnis tersebut dapat meningkatkan pendapatan Perseroan dengan tumbuh sampai dengan 39% (compound annual growth rate) per tahun dengan pertumbuhan laba bersih 16% (compound annual growth rate) dari tahun 2015, sehingga pada 2023 diharapkan pendapatan Perusahaan mencapai Rp 3,7 triliun dengan laba bersih Rp 1 triliun.

Untuk mendukung pengembangan bisnis tersebut, Perseroan akan menerbitkan Obligasi sebanyak-banyaknya Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) yang dibagi menjadi 2 tenor yaitu 3 tahun dan 5 tahun. Obligasi ini telah mendapatkan idAA- (Double A Minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan ditawarkan pada rentang kupon 8,1% - 8,6% per tahun untuk tenor 3 tahun dan 8,2% - 8,7% per tahun untuk tenor 5 tahun. Obligasi dapat dipesan melalui PT Mandiri Sekuritas dan PT Indo Premier Securities yang telah ditunjuk Perseroan sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada masa penawaran awal (bookbuilding) dari tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan 8 September 2016.

Dari dana hasil penerbitan Obligasi, sekitar 60% dari hasil dana Obligasi akan digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha dalam bidang rekreasi yaitu pengembangan dan pemeliharaan Dunia Fantasi, Kawasan Pantai, Seaworld Ancol, Ocean Dream Samudra, Atlantis Water Adventure dan Pasar Seni melalui penyertaan modal pada entitas anak Perseroan yaitu Taman Impian Jaya Ancol. Sisanya sekitar 40% akan digunakan untuk pengembangan properti oleh Perseroan.